Como começar a usar o Nilus: Tela de clientes

Nós já vimos como criar projetos, atribuir tarefas e subtarefas, modos de visualização e edição e diversas ações que vão cooperar com o andamento dos seus trabalhos no Nilus. Hoje nós vamos conhecer as telas de clientes e usuários e como utilizar cada uma delas.

Confira!

Tela de clientes

Na Tela de Clientes é onde você fará o cadastro completo, com todas as informações necessárias de todos os seus clientes.

Lá são inseridas informações como:

• Nome Fantasia da empresa;
• Orçamento: com opção de preencher um valor real ou orçar por horas, onde o sistema automaticamente vai preencher com base na definição de custos do projeto daquele cliente;
• Contato com nome, e-mail, telefone e foto.

Na opção do status, o cliente pode ficar como Ativo ou Inativo, o que definirá se o cliente poderá ser adicionado em um novo projeto e se as equipes poderão visualizar as tarefas relacionadas a ele.

Tela de usuários

Todo usuário deve estar dentro de uma ou mais equipe. E é justamente na aba Equipe que você cria e insere os integrantes contendo:

• Nome;
• E-mail;
• Cargo;
• Equipe ao qual aquele usuário pertence;
• Perfil: administrador, gerente, freelancer e etc.

Nessa tela estão as informações de controle, como:

• Equipe;
• Jornada de trabalho com dias, horários e interalor;
• Configurações de indisponibilidade.

Existe também um guia de edição rápida para informações adicionais de cada usuário.

Nessa tela, além de edições gerais, entra atribuições e salário, o qual entra nos custos de relatório da empresa. É também nela onde se faz o gerenciamento de senha de usuário.

 

Chegamos ao fim dessa primeira série de posts que apresentam as funções básicas do Nilus. Já deu pra ter uma visão geral e entender melhor os principais recursos da plataforma, não é? Esperamos que você aproveite bastante essas funcionalidades. Logo teremos novidades!